上月由香（椎名碧流 配音）是一名职业跳伞师，她的工作是确保客人们在进行跳伞运动时的人身安全。表面上看，由香的外表清新个性甜美，但是在这样的外表下，却隐藏了一个惊天秘密。由香的体内隐藏着怪物的基因，每当情绪激动时，这基因便会使由香变异成外表可怖的食人鬼，而由香无法控制食人 鬼的所作所为，很多人成为

　　男孩卡克的父亲是一名童话小说家，善良率真的他因为一篇童话惹恼了邪恶的黑暗皇帝，黑暗皇帝绑架并且囚禁了他。为了救出父亲，卡克踏上了漫漫旅途。黑暗皇帝得知此事，派出了许多爪牙，意在阻挠卡克的行动。　　一路上，一匹青色的小马布林克一直不离不弃的跟在卡克的身边，每当卡克遇到了困难举步维艰之时，布林克都会