西施，名夷光，春秋戰國時期出生於浙江諸暨苧蘿村。天生麗質。時越國稱臣於吳國，越王句踐臥薪嚐膽，謀復國。在國難當頭之際，西施忍辱負重，以身許國，與鄭旦一起由越王勾踐獻給吳王夫差，成為吳王最寵愛的妃子.........

杜秋娘（周筱云 饰）本名杜秋，最初是个歌妓，她有个青梅竹马的书生恋人叫余生（宋达民 饰），余生志在考取功名，在进京赶考的途中遭到意外身亡。悲伤之余杜秋作了一首曲子《金缕衣》。杜秋在跳这首金缕衣曲子作成的舞蹈时，被奸臣李锜（吴风 饰）看上纳为妾，对她百般疼爱，可惜好景不长，李锜被自己的亲外甥姜廷（蔡岳