1935年6月，川西高原的雪山脚下，红一、红四方面军历经千难万险在懋功胜利会师。会师之后，张国焘公然分裂中央，提出违背革命潮流的“南下”主张，将红军推向生死存亡的边缘。在这危急关头，毛泽东以非凡的政治智慧与战略眼光，毅然率领右路红军继续北上，旨在联合一切抗日力量，推动抗日民族统一战线的建立。左路军中

被边缘化的老警察朱赫来（刘烨 饰）突然获得一桩尘封的抢劫案线索，抓捕民工出身的企业家孟广才（聂远 饰），孟广才联合当年的抢劫团伙拿出反复锤炼的谎言迷局，在审讯中与朱赫来及警方进行极限周旋，由此揭开二人纠缠28年彼此起伏曲折的命运。

　　讲述在三次旅行中一起度过12个夜晚的两个男女的旅行罗曼史，是韩国版“before系列”（before sunrise，before sunset，before midnight），该剧还将以旅行为媒介描写主人公们的成长故事。