南宋年间，全真教道士丘处机与江南七怪武功不相上下，两方决定各培养一个徒弟，日后比武来决定双方武功高低。丘处机的徒弟是金国小王子杨康（苗侨伟 饰），江南七怪的徒弟则是自小随母亲在蒙古生活的郭靖（黄日华 饰）。从蒙古来到中原的郭靖，邂逅了“东邪”黄药师（曾江 饰）的女儿黄蓉（翁美玲 饰）。后又遇见义

故事始于年少气盛的丁鹏，他因约战杀害父亲的仇人，但却在战斗中失去了秘籍，使他陷入失意之境。幸运的是，他得到了魔教的帮助，魔教赠送给他一把弯刀，并传授绝世武功。在这段过程中，丁鹏与魔教后人海柔青青结为夫妻。              

故事始于年少气盛的丁鹏，他因约战杀害父亲的仇人，但却在战斗中失去了秘籍，使他陷入失意之境。幸运的是，他得到了魔教的帮助，魔教赠送给他一把弯刀，并传授绝世武功。在这段过程中，丁鹏与魔教后人海柔青青结为夫妻。              

　　邪派魔头宣慈一心想夺取天师府的至宝，率领手下进攻天师府，导致张天师受伤后逃离。宣慈派出三大杀手追击张天师。林楚燕是地方官林浩然的独生女，她从奶妈胡大婶那里学得一些小法术，能够在酒后施展阴阳眼，察觉到鬼魅的存在。林浩然是文官，而司徒镇业则是武官，两人相互勾结以敛财，为了避免猜忌，他们决定撮合他们的

　　佛山赞先生名伶李文茂（黄日华）刺杀两广总督事败逃亡， 遇上梁赞（关海山）徒弟陈华顺(吕良伟)，得以脱险。顺却受牵连，为密探首领巴颜喇嘛(刘丹)拘捕，颜用欲擒先纵计把他释放，图谋追捕茂。 太平天国领袖洪秀全发起义密牒，马五利用顺助其追查密牒，茂误会顺是清廷密探而生冲突。顺为表清白，追回密牒交与茂，